Приказка за вечната борба между доброто и злото, разказана от Стария Вековен Чинар. Негови верни другари са Бабугерите, които се грижат никой от Долната земя да не отива на Горната и никой от Горната да не слиза в Долната земя. Случило се така, че Черните кукери от Долната земя се качили на Горната и откраднали най-красивата мома от селото. Един избран юнак трябвало да отиде на Долната земя и да спаси любимата си... Какво се е случило по-нататък? Елате и вижте сами!

Музика: Костадин Генчев

Сценарий и режисура: Асен Павлов и Калоян Павлов